1. VERIFICAR ERRORES AL FACTURAR


1.1. Solicitud a través de ticket


Por medio del aplicativo ‘Help Desk’ llega una solicitud por parte de los usuarios que indica la verificación de una remisión, debido a que les aparece un error que no les permite facturar. De igual forma, en el cuerpo del mensaje agregan un pantallazo de la situación presentada.



1.2. ¿Cómo verificar las posibles causas que generaron el error?


Primero se debe consultar la remisión, para ello ir a la ruta: ‘Cuadros de mando - BI/Vista 360/Vista 360’, en la parte superior izquierda dar clic sobre el icono ‘Selección por documento’ y llenar los campos ‘No Remisión’, ‘No Serie’ y ‘Ejercicio’, para este ejemplo serían (4064, CP, 2021).



Al consultar aparecen los artículos que están asociados a esa remisión.




La primera forma de verificar el error en la facturación es mirando si los artículos cuentan con ‘Formula de reparto’ y ‘Cuenta impoconsumo’. Para ello, dirigirse a la ruta: ‘Logística – Almacenes/Maestros/Artículos/Artículos Plantillas Stándard’, consultar, y en la pestaña ‘Datos contables’ ver si los campos ‘Subfijo’ (= ‘Formula de reparto’) y ‘Cuenta de Gastos’ (= ‘Cuenta impconsumo’) estén diligenciados.



NOTA: este proceso se debe realizar para cada uno de los artículos.


Por otra parte, la segunda forma de verificación consiste, dependiendo si es una venta o compra, revisar si esta agregada la ‘Cuenta de gastos’ o la ‘Cuenta de ingresos’. Para ello dirigirse a la pestaña ‘Datos Estadísticos’ y copiar el ‘Código de Familia’.



Con el ‘Código de Familia’ ingresar a la empresa ‘PARAGUAS’, ubicarse en la ruta: ‘Logística – Almacenes/Maestros/Códigos Estadísticos/Familias’ y consultar por el código copiado.



NOTA: dado el caso que alguno de los campos verificados no este diligenciado, esa es una posible causa del error generado. Asimismo, como ultima opción se debe verificar si existe la combinación de impuestos (Si no existe se debe solicitar al área de contabilidad).